Checklistenvorlagen können über Checklisten verwalten erstellt, bearbeitet und aktualisiert werden. Dies ist auf zwei Arten möglich: Die Standardvariante ist die Verwendung des Checklistendesigners. Die andere Möglichkeit ist die Verwendung der Excel-Import-Vorlage. Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, die notwendig sind, um Checklisten über Excel zu erstellen.

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Download und Import

Leere Excel-Checklistenvorlage herunterladen

Um die Vorlage zu erhalten, auf das Kontextmenü klicken, Importieren wählen und "Import-Template herunterladen".

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Optimierte Excel-Checklistenvorlage herunterladen

Alternativ können Sie sich hier eine optimierte Excel-Checklistenvorlage herunterladen. Nach dem Aktivieren von Makros können Sie so vereinfacht via Excel Checklisten erstellen. Klicken Sie hierzu einfach auf die entsprechenden Buttons im ersten Reiter “Information”. Vor dem Import in Testify muss die Vorlage wieder umgewandelt werden, also die Makros deaktiviert werden. Dies ist über den Button “Save Import Excel” möglich.

Optimierte Vorlage herunterladen:

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Importieren einer ausgefüllten Excel-Checklistenvorlage

Um eine Checklistenvorlage über Excel zu importieren, auf das Kontextmenü klicken, Importieren wählen und auf "Zu importierende Datei auswählen" klicken.

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Erstellen einer Checkliste mit der Excel-Checklistenvorlage

Die Exceldatei ist in zwei Registerkarten unterteilt: Header und Content. Die erste Zeile ist der Header. Dort sind kurze Erklärungen als Hinweis hinterlegt. Es wird immer aufgeführt, ob eine Spalte Pflicht ist oder nicht und wenn ja, wann dies der Fall ist.

Header

Id

Teilweise obligatorisch

Eine eigene ID kann erstellt werden, wird aber nicht empfohlen. Wenn es nicht benötigt wird, sollte dieses Feld bei der Erstellung einer neuen Checklistenvorlage leer gelassen werden. Die Id ist nur bei der Überarbeitung einer Checklistenvorlage notwendig und obligatorisch.

Beim Überarbeiten einer Checklistenvorlage die Checklisten-ID der gewünschten Checkliste eingeben. Wird mit eigenen Id's gearbeitet, müssen diese Id's immer verwendet werden, was insbesondere bei der Überarbeitung einer Checklistenvorlage relevant ist.

Auf die Checklisten-ID kann wie folgt zugegriffen werden: Checklisten verwalten - Periodische Zuweisungen - URL

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Title

Obligatorisch

Legt den Titel der Checklistenvorlage fest

Description

Obligatorisch

Legt die Beschreibung der Checklistenvorlage fest

DefaultLocale

Obligatorisch

Legt die Standardsprache der Checklistenvorlage fest. Bitte beachten, dass das Gebietsschema nicht aktualisiert werden kann. Übersetzungen können über https://testify.atlassian.net/wiki/spaces/TB/pages/1768817298 vorgenommen werden. Die Gebietsschema-Codes lauten wie folgt:

Limitation

Obligatorisch

Legt fest, wie viele Benutzer die Checkliste gleichzeitig ausführen können

• Keine Begrenzung = 1

• Begrenzt auf einen = 2

SignatureSetting

Obligatorisch

Unterschriften beim Abschluss einer Checkliste hinzufügen

• Deaktiviert = 0

• Fakultativ = 1

• obligatorisch = 2

EnableFastNavigation

Obligatorisch

Die Schnellnavigation über checkidentifier aktivieren

• Wahr = 1

• Falsch = 0

FocusInputFieldAfterEveryCheck

Obligatorisch

Fokussierung des Eingabefeldes des Prüfzeichens nach jeder Prüfung

• Wahr = 1

• Falsch = 0

AutomaticNavigationToNextCheck

Obligatorisch

Automatische Navigation zur nächsten Prüfung nach Einstellung des Prüfungsergebnisses

• Wahr = 1

• Falsch = 0

DisableAutomaticNavigationToNextPage

Obligatorisch

Automatische Navigation zur nächsten Seite oder zum nächsten Abschnitt nach Anklicken der Schaltfläche "Weiter" deaktivieren

• Wahr = 1

• Falsch = 0

EnableReuseCheckResult

Obligatorisch

Wiederverwendung des Prüfergebnisses der letzten abgeschlossenen Checkliste desselben Prüfobjekts ermöglichen

• Wahr = 1

• Falsch = 0

TestObjectTypeLimitations

Nicht obligatorisch

ID des Prüfobjekttyps einfügen, um eine Begrenzung hinzuzufügen

TestObjectLimitations

Nicht obligatorisch

ID des Prüfobjekts einfügen, um eine Begrenzung hinzuzufügen

Content

Id

Obligatorisch

Diese ID kann frei gewählt werden, muss aber eindeutig sein und ist notwendig, um eine Struktur aufzubauen. Diese ID muss dann in der Spalte ParentID der untergeordneten Seiten, Abschnitte oder Prüfungen verwendet werden. Zum Beispiel: 12345678

Type

Obligatorisch

Bitte die Nummer des Typs eingeben, der erstellt werden soll:

• Seite: Type = 1
  Nur Id, Type, Title, Description, ParentId Spalten verwenden

• Sektion: Type = 2
  Nur die Spalten Id, Type, title, Description, ParentId, OptionalSetting, Identifier, IsGateKeeper verwenden
  Abhängigkeiten können über den Excel-Import nicht abgebildet werden

• Prüfen: Type = 3
  Die einzige Spalte, die nicht verwendet werden kann, ist die Spalte OptionalSetting

Zum Beispiel: 1 (wenn eine Seite erstellen wird)

Title

Obligatorisch

Definiert den Titel der Seite, Sektion, Prüfung oder Aktion. Zum Beispiel:

• Seite: Fact sheet

• Sektion: General information

• Prüfung: Is the machine clean?

• Aktion: Assign checklist

Description

Nicht obligatorisch

Legt die Beschreibung der Seite, der Sektion, Prüfung oder Aktion fest. Zum Beispiel:

• Seite: Fact sheet

• Sektion: All general information checks

• Prüfung: Please specify if the machine is clean

• Aktion: Assign checklist to the next department

ParentId

Teilweise obligatorisch

Die ParentID ist optional für Seiten (1), aber obligatorisch für Sektionen (2), Prüfungen (3) und Aktion (4). Gibt es weder Seiten (1) noch Sektionen (2), so ist die ParentID für Prüfungen (3) und Aktionen (4) nicht relevant. Aktionen können überall vorhanden sein und somit sowohl Seiten (1) als auch Sektionen (2), aber keine Prüfungen (3) als Parents haben.

Andernfalls kann die gewünschte Struktur nicht erstellt werden. Die ParentId bestimmt die Struktur des Checklisten-Templates. Die Struktur der Checkliste muss diesen Regeln folgen:

• Sektionen und Seiten können nur Seiten als Eltern haben, Prüfungen können nur Seiten und Sektionen als Eltern haben.

• Alle Kinder müssen immer vom gleichen Typ sein (Seite/Sektion/Prüfung).

• Die folgenden Strukturoptionen zwischen Seiten, Sektionen und Prüfungen sind möglich:

  • Seite > Seite > Seite > ... > Sektion > Prüfung oder

  • Seite > Seite > Seite > Prüfung oder

  • Seite > Sektion > Prüfung" oder

  • Seite > Prüfung" oder

  • Sektion > Prüfung" oder

  • Prüfung

OptionalSetting

Teilweise obligatorisch

Obligatorisch für Sektionen (2), nicht möglich für Seiten (1) und Prüfungen (3). Legt den Status der Sektion fest:

• Verpflichtend = 0

• Standardmäßig deaktiviert = 1

• Standardmäßig aktiviert = 2

Identifier

Teilweise obligatorisch

Der Identifier ist nur obligatorisch für:

• Header Options:

  • EnableFastNavigation

  • FocusInputFieldAfterEveryCheck

• Content Option:

  • IsGateKeeper

Der Identifier kann frei gewählt werden, muss aber eindeutig sein. Er muss angegeben werden, wenn eine (oder mehrere) dieser Optionen ausgewählt wurde. Zum Beispiel Spalte H "IsGateKeeper" = 1 und Spalte G "Identifier" = abcd

IsGateKeeper

Teilweise obligatorisch

Obligatorisch für Sektionen (2) und Prüfungen (3), nicht möglich für Seiten (1).

Ausführung über Identifier nur zulassen, wenn diese Einstellung 1 ist.

• Falsch = 0

• Wahr = 1

  • Wenn wahr, muss ein Identifier in Spalte G angegeben werden. Dieser Identifier kann frei gewählt werden, muss aber eindeutig sein.

CheckType

Teilweise obligatorisch

obligatorisch für den Typ Prüfung (3)

Die Nummer der gewünschten Prüfung eingeben:

• Foto = 1

• Mehrfachauswahl = 2

• Numerisch = 3

• Zeit = 4

• Berechnung = 5

• Einzelauswahl = 6

• Datum = 7

• Auswahl des Prüfobjekts = 8

• Logisch = 9

• Text = 10

• Datei = 11

• GeoPosition = 12

• Signatur = 13

CheckLabel

Teilweise obligatorisch

obligatorisch für

• Mehrfachauswahl (2): Eine Bezeichnung für jede Option angeben, die verfügbar sein soll, getrennt durch ein Semikolon, z. B. A;B;C

• Numerisch (3): Den Platzhaltertext für die Eingabe angeben, z. B. Geben Sie eine Zahl ein...

• Zeit (4): Den Platzhaltertext für die Eingabe angeben, z. B. wählen Sie eine Zeit...

• Berechnung (5): Einen Platzhaltertext für jede Eingabe für die Berechnung angeben, getrennt durch ein Semikolon, z.B. Wert1 eingeben; Wert2 eingeben;...

• Einzelauswahl (6): Eine Bezeichnung für jede Option an, die verfügbar sein soll, getrennt durch ein Semikolon, z. B. A;B;C

• Datum (7): Den Platzhaltertext für die Eingabe angeben, z. B. wählen Sie ein Datum...

• Logisch (9): Eine Bezeichnung für die positive und die negative Option angeben, getrennt durch ein Semikolon, z. B. Ja;NO

• Text (10): Den Platzhaltertext für die Eingabe angeben, z. B. geben Sie einen Text ein...

• GeoPosition (12): Den Platzhaltertext für die Eingabe angeben, z. B. Koordinaten angeben…

nicht für diese Prüfungen verwenden

• Foto (1)

• Prüfobjekt Auswahl (8)

• Datei (11)

• Signatur (13)

CheckValidation

Teilweise obligatorisch

obligatorisch für

• Mehrfachauswahl (2): Den Ergebniswert für jede Option mit 1/0, getrennt durch ein Semikolon, angeben, z. B. 1;1;0

• Einzelauswahl (6): Den Ergebniswert für jede Option mit 1/0 angeben, getrennt durch ein Semikolon, z. B. 1;1;0

• Datei (11): Die minimale und maximale Anzahl der hochzuladenden Dateien angeben, getrennt durch ein Semikolon, z. B. 1;2

  • Die Minimalanzahl muss größer als 1 sein. Es muss immer sowohl min als auch max definiert werden - dies kann im Nachgang in Testify selbst geändert werden.

optional für

• Numerisch (3): Angabe des Mindest- und Höchstwerts für die Gültigkeit der Prüfung (optional), z. B. 0;10

• Zeit (4): Den Mindest- und Höchstwert angeben, für den die Prüfung gültig sein soll (optional), z. B. 10:00;10:30

• Berechnung (5): Angabe des Mindest- und Höchstwerts, ab dem die Prüfung gültig sein soll (optional), z. B. 0;10

• Datum (7): Den Mindest- und Höchstwert angeben, ab dem die Prüfung gültig sein soll (optional), z. B. 1.1.2020;1.1.2021

• Text (10): Einen MatchString angeben, mit dem die Eingabe übereinstimmen soll (optional), z.B. Wert1 ODER einen MatchString der einen regulären Ausdruck beinhaltet und die Angabe dass der MatchString einen regulären Ausdruck beinhaltet (Werte 0/1), getrennt durch ein Semikolon, z. B. Wert\d;1

bei diesen Prüfungen nicht verwenden

• Foto (1)

• Prüfobjekt Auswahl (8)

• Logisch (9)

• GeoPosition (12)

• Signatur (13)

CheckOptions

Teilweise obligatorisch

Format für Kombinationen von CheckOptions: <Eigenschaft1 Name>:<Wert1>;<Eigenschaft2 Name>:<Wert2>

• Zum Beispiel: decimalPlaces:3;maxWarnValue:6;warnText:close

• Foto (1)

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Mehrfachauswahl (2):

  • mustSelectAll: erforderlich; gibt an, ob alle positiven Optionen ausgewählt werden müssen, Werte 0/1

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScores: optional; gibt bei Einfach- und Mehrfachauswahlprüfungen die Punktzahl an, die man für jede Option erhält, Dezimalzahlen getrennt durch '/'

    • Beispiel: isScoringEnabled:1;checkScores:5/3/0/-50

• Numerisch (3):

  • decimalPlaces: erforderlich; gibt die Anzahl der maximal anzuzeigenden Dezimalstellen an, alle ganzzahligen Werte >0

  • maxValue: optional; gibt den oberen Wert zur Gültigkeit fest

  • minValue: optional; legt den unteren Wert zur Gültigkeit fest

  • maxWarnValue: optional; gibt den oberen Grenzwert an, ab dem eine Warnmeldung angezeigt wird

  • minWarnValue: optional; legt den unteren Schwellenwert fest, ab dem eine Warnmeldung angezeigt wird

  • warnText: optional; gibt einen Text an, der in der Warnmeldung angezeigt werden soll

  • setPointValue: optional; gibt eine Sollwertnummer an, die in der Warnmeldung angezeigt werden soll

  • quickInput: optional; gibt an, ob die Schnelleingabe verwendet werden soll - Werte 0/1

  • unitSuffix: optional; gibt das Einheitensuffix an

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Uhrzeit (4)

  • maxValue: optional; gibt den oberen Wert zur Gültigkeit fest

  • minValue: optional; legt den unteren Wert zur Gültigkeit fest

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Berechnung (5):

  • function: erforderlich; gibt den Berechnungstyp an, Werte Avg=0 Sum=1 Stddev=2 Min=3 Max=4 Custom=5

  • decimalPlaces: erforderlich; gibt die Anzahl der maximal anzuzeigenden Dezimalstellen an, alle ganzzahligen Werte >0

  • maxValue: optional; gibt den oberen Wert zur Gültigkeit fest

  • minValue: optional; legt den unteren Wert zur Gültigkeit fest

  • maxWarnValue: optional; gibt den oberen Grenzwert an, ab dem eine Warnmeldung angezeigt wird

  • minWarnValue: optional; legt den unteren Schwellenwert fest, ab dem eine Warnmeldung angezeigt wird

  • warnText: optional; gibt einen Text an, der in der Warnmeldung angezeigt werden soll

  • setPointValue: optional; gibt eine Sollwertnummer an, die in der Warnmeldung angezeigt werden soll

  • quickInput: optional; gibt an, ob die Schnelleingabe verwendet werden soll - Werte 0/1

  • unitSuffix: optional; gibt das Einheitensuffix an

  • formula: optional; gibt die Formel an, die für die Berechnung verwendet werden soll, nur für benutzerdefinierte Berechnungen zu verwenden

  • resultFieldLabel: optional; gibt einen Platzhaltertext für das Ergebnisfeld an, wird nur für die benutzerdefinierte Berechnung verwendet

  • checkIdentifier: optional; gibt eine Liste von Identifiern einer Prüfung an, auf die verwiesen wird, z. B. [checkIdentifier1,checkIdentifier2].

  • defaultValue: optional; gibt eine Liste von Standardwerten an, z. B. [1,2]

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Einzelauswahl (6):

  • quickInput: optional; gibt an, ob die Schnelleingabe verwendet werden soll - Werte 0/1

  • showOptionsHorizontally: optional; gibt an, ob die Optionen horizontal oder vertikal angezeigt werden - vertikal=0, horizontal=1

  • mustSelectAll: required, specifies whether all positive options must be selected, values 0/1

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScores: optional; gibt bei Einfach- und Mehrfachauswahlprüfungen die Punktzahl an, die man für jede Option erhält, Dezimalzahlen getrennt durch '/'

    • Beispiel: isScoringEnabled:1;checkScores:5/3/0/-50

• Datum (7)

  • maxValue: optional; gibt den oberen Wert zur Gültigkeit fest

  • minValue: optional; legt den unteren Wert zur Gültigkeit fest

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Prüfobjekt Auswahl (8):

  • selectionType: erforderlich; gibt an, welche Prüfobjekte verfügbar sein sollen, Werte AllTestObjects = 0, SubComponents = 1

  • positiveValidation: erforderlich; gibt das Prüfergebnis an, wenn ein Prüfobjekt ausgewählt wird - Erfolgreich=1, Fehlgeschlagen=0

  • Multiselect: erforderlich; gibt an, ob mehrere Prüfobjekte ausgewählt werden können, Werte 0/1

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Logisch (9):

  • quickInput: optional; gibt an, ob die Schnelleingabe verwendet werden soll - Werte 0/1

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Text (10):

  • quickInput: optional; legt fest, ob die Schnelleingabe verwendet werden soll - Werte 0/1

  • jsonStringArray: optional; gibt Eigenschaften an, die als json eingegeben werden können - z. B. [first,second]

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Datei-Upload (11)

  • maxNumberOfFiles: optional; gibt an, wie viele Dateien maximal hochgeladen werden dürfen

  • minNumberOfFiles: optional; gibt an, wie viele Dateien mindestens hochgeladen werden müssen

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Geoposition (12)

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

• Unterschrift (13)

  • Scoring

    • isScoringEnabled: optional; gibt an, ob die Scoring-Funktion aktiv ist oder nicht, Werte 0/1

    • checkScorePositiveResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung positiv ausfällt

    • checkScoreNegativeResult: optional; gibt die Punktzahl an, die man erhält, wenn die Prüfung negativ ist

    • Beispiel isScoringEnabled:1;checkScorePositiveResult:5;checkScoreNegativeResult:0

CheckCategories

Optional für Prüfungen (3), nicht möglich für Seiten (1) und Sektionen (2).

Fügen Sie die Kennung(en) der gewünschten Prüfungskategorie hinzu, getrennt durch ein Semikolon, z. B. ISO 90001:18;ISO 22000

Voraussetzung: Die Funktion https://testify.atlassian.net/wiki/spaces/TB/pages/2412871681 wurde vorab über das Solution Team aktiviert.

ActionType

Optional innerhalb einer Checkliste, ob in einer Seite, Sektion oder vor/nach einer Prüfung.