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Alle Checklistenvorlagen sind in die drei Kategorien "Entwurf", "Veröffentlicht" und "Deaktiviert" unterteilt. In der rechten oberen Ecke können Sie kann durch Klicken auf das Lupensymbol nach bestimmten Checklistenvorlagen suchen, indem Sie auf das Lupensymbol klickengesucht werden. Rechts daneben können Sie Filter für Prüfobjekte und Prüfobjekttypen setzengesetzt werden.
Entwurf: Entwürfe sind Checklistenvorlagen, die noch nicht veröffentlicht sind und angepasst werden können. Sie sind weder sichtbar noch können sie von einem Benutzer ausgeführt werden.
Veröffentlicht: Veröffentlichte Checklistenvorlagen können von einem Benutzer in Form einer Checkliste ausgeführt werden.
Deaktiviert: Deaktivierte Checklistenvorlagen sind jene Checklisten, die in der Vergangenheit veröffentlicht wurden. Sie können jederzeit von einem berechtigten Benutzer wieder aktiviert und veröffentlicht werden.
Kontextmenü
Je nachdemAbhängig vom Bereich, in welchem Bereich Sie sich befindendem man sich befindet, werden unterschiedliche Optionen angezeigt, wenn Sie bei Klicken auf das Kontextmenü (die drei Punkte) auf der rechten Seite der Checkliste klickenangezeigt:
Veröffentlichen - Checklistenvorlagen, die sich im Entwurf befinden, können hier veröffentlicht werden
Bearbeiten - Checklistenvorlagen, die veröffentlicht sind, können bearbeitet und anschließend neu veröffentlicht werden. Beim erneuten Veröffentlichen ist nur die neue Version der Checkliste ausführbar
Historie - veröffentlichte Checklistenvorlagen haben eine Historie, die alle früheren Versionen der Vorlage anzeigt
Periodische Zuweisungen - zur automatischen Zuweisung von veröffentlichten Checklisten
Duplizieren - Checklistenvorlagen, die sich im Entwurf befinden, können hier dupliziert werden
Vorlageneinstellungen - zum Hinzufügen von Vorlageneinstellungen
Aktivieren - deaktivierte Checklistenvorlagen können durch diese Option wieder aktiviert werden
Deaktivieren - veröffentlichte Checklistenvorlagen können deaktiviert werden, wenn sie nicht mehr relevant sind
Übersetzungen verwalten - Checklistenvorlagen, die sich im Entwurf befinden, können hier übersetzt werden
Löschen - Checklistenvorlagen, die sich im Entwurf befinden, können hier noch gelöscht werden
Vorschau - gibt eine Vorschau, wie das Arbeiten mit der Checklistenvorlage in Aktion aussehen würde
Tags - Checklistenvorlagen können mit Tags gruppiert werden, um besser danach zu suchen
Exportieren - Checklistenvorlagen können als json file exportiert werden, beispielsweise um diese in einen anderen Mandanten zu importieren.
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Schritt 6: Öffnen und überprüfen Sie die der Checklistenvorlage
Klicken Sie auf Auf die Checklistenvorlage klicken und Inhalt prüfen Sie den Inhalt oder passen Sie ihn gegebenenfalls ananpassen.
Schritt 7: Bestätigen Sie mit Mit "Zuweisung für Veröffentlichung" .bestätigen
Wenn die Checklistenvorlage in Ordnung ist, bestätigen Sie mit "Zuweisung zur Veröffentlichung”.
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